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BDO行业市场竞争阐发--从逐利到资源整合的演变

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卓创资讯 | 2016.12.12 | 1532阅读 | _www.7819.com [ ]

(一)现存竞争者之间的合作

    近几年BDO行业消费企业间合作压力不竭增长,虽然大都工场已配套差别下流安装,但范围相对较小的消费企业合作优势逐步降落,西北地区10万吨级以上范围的消费企业愈来愈多,资本配资优势较着,本钱较其他地区相对略低。现如今,市场竞争力强的消费企业多具有本钱低、资源配置相对优化等优势特性,华南和西南等地域消费企业优势相对不明显,不外,将来西南地区消费企业BDO和配套下流安装均有扩产方案,以提拔市场竞争力。

(二)进入者壁垒

    因为存在较高的技术壁垒,BDO产能相对集合,新投资者存在较高的资金壁垒和技术壁垒限定。全球BDO消费办法有二十多种,但真正有工业化消费代价的约莫只要5-6 种,次要把握欧、美、日等发达国家手中。我国BDO行业起源于上世纪80年月,但因为发达国家技术上的封闭,直到90年月中期还没有建成一套万吨级的BDO消费安装,而同期国际上BDO单套安装的范围都在3-10万吨,最大的单线生产能力以至到达12万吨/年。我国于2002年开端引进改进Reppe法工艺,然后海内主力消费企业工艺路线均为外洋技术引进改进。

2017年海内BDO新增产能仍然集合在西北地区,若项目停顿顺遂,新疆国泰新华、新疆新业及陕西黑猫新增产能将在来岁内连续开释。三者手艺均来自外洋手艺改进后的工艺版本。但近年来引进手艺相对成熟,新进入者手艺工艺已不成成绩。西北地区本钱优势相对较着,新增产能投产后,将对BDO其他消费企业发生必然打击,价钱下行压力无疑将逐步增大。另外,因为西北阔别消费市场,本地消费企业外运仍以火运为主,发货周期将会遭到气候、物流或其他方面成绩制约。

(三)替代品要挟

    停止今朝,BDO行业在下流主力行业中并未有替代品呈现,只要PU浆料行业中部分会接纳甲基丙二醇(MPD)替换,但替换量也相对不多。

MPO与几种常用二元醇性能参数的比力

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    如上表所示,MPO的部门根本性能参数都优于今朝普遍利用的1,3-丙二醇、1,4-丁二醇、新戊二醇和二甘醇等,其使用研讨已逐步被正视,但迄今为止,MPO滥觞仍作为1,4-丁二醇丙烯醇法消费的副产物别离后利用,或从外洋进口。次要受其价钱略有优势,在PU浆料行业中部分工场接纳MPO来替换BDO。但因为其机能与BDO其实不完全相同,在BDO下流行业使用中其实不遍及,故短期内其对BDO行业要挟甚微。

(四)卖方议价才能

    从BDO消费企业的性子来看,国企产能占海内总产能的6成阁下,虽然BDO行业其实不存在把持举动,但厂家在一定程度仍具有必然议价才能。因为大都下流工场与上游消费企业多接纳返利模式结算,厂家在与下流签署合约时仍把握必然话语权。

(五)买方议价才能

    因为近年来BDO行业扩大迅猛,产能过剩场面愈发严峻,BDO由卖方市场逐步转为买方市场。近两年市场价格大幅缩水,买方在行情变革中议价才能,特别PTMEG和PBT及GBL市场在BDO下流消费结构比重较大,这三大范畴对上游消费企业把握相对话语权。即使是下半年质料行情因供给慌张大幅上涨,下流主力行业入市采购均以合约情势表现,现货建仓量有限,高价成交量也相对较少,部门下流行业以减产应对质料货紧价杨的有价无市局面。


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